隨著韓國(guó)中型船廠K造船走出困境盈利大增，韓國(guó)產(chǎn)業(yè)銀行在托管該公司近10年后終于有望徹底清倉(cāng)“脫身”。

11月23日，韓國(guó)產(chǎn)業(yè)銀行（KDB）發(fā)布公告，出售其所持有的K造船(前STX造船海洋)剩余的2.47%股份。據(jù)悉，韓國(guó)產(chǎn)業(yè)銀行此次公開(kāi)掛牌轉(zhuǎn)讓的K造船股份為104.3萬(wàn)股，總出售底價(jià)為260750萬(wàn)韓元（約合193萬(wàn)美元），每股價(jià)格2500韓元。韓國(guó)產(chǎn)業(yè)銀行表示，本次轉(zhuǎn)讓股份采用競(jìng)標(biāo)方式，即預(yù)定出售底價(jià)，選擇出價(jià)最高的投標(biāo)者作為中標(biāo)者(候選人)的方式。本次競(jìng)標(biāo)時(shí)間從11月28日開(kāi)始，將于下月完成股份轉(zhuǎn)讓。

韓國(guó)產(chǎn)業(yè)銀行之所以要轉(zhuǎn)讓其所持有的K造船剩余股份，是因?yàn)楦鶕?jù)韓國(guó)新政府公共機(jī)構(gòu)革新計(jì)劃，正在推進(jìn)對(duì)主要出資機(jī)構(gòu)持有的股份出售。

根據(jù)尹錫悅政府的公共機(jī)構(gòu)革新方針，韓國(guó)產(chǎn)業(yè)銀行今年8月向企劃財(cái)政部提交了包括核心功能和相關(guān)性較低的資產(chǎn)整頓計(jì)劃在內(nèi)的自身革新計(jì)劃。該計(jì)劃中就在今年年內(nèi)出售K造船剩余股份的方案。

據(jù)了解，2008年國(guó)際金融危機(jī)爆發(fā)后，STX造船海洋因全球造船業(yè)的不景氣而經(jīng)歷了重重困難，并從2013年開(kāi)始實(shí)施債務(wù)重組，進(jìn)入債權(quán)團(tuán)管理模式。該公司債權(quán)團(tuán)由韓國(guó)產(chǎn)業(yè)銀行(KDB)、韓國(guó)進(jìn)出口銀行（KEXIM）、農(nóng)協(xié)銀行(NH Bank)、友利銀行（Woori Bank）組成，總持股比例為79.44%。其中，韓國(guó)產(chǎn)業(yè)銀行持股比例為35.26%，是第一大股東，韓國(guó)進(jìn)出口銀行持股比例為19.66%，農(nóng)協(xié)銀行持股比例為16.53%，友利銀行持股比例為7.99%。

2014年，STX造船海洋被迫終止上市；2016年，STX造船海洋進(jìn)入法庭破產(chǎn)管理程序。在由債權(quán)團(tuán)主導(dǎo)的結(jié)構(gòu)調(diào)整中，STX造船海洋為了在沒(méi)有得到新的資金支援的情況下獨(dú)立生存，不斷實(shí)施出售非核心資產(chǎn)、裁員、停薪留職、自愿退休等高強(qiáng)度的自救計(jì)劃，但一直未能真正走出困境。

2020年11月，業(yè)績(jī)有所好轉(zhuǎn)的STX造船海洋再次啟動(dòng)出售程序，韓國(guó)最大的不良債務(wù)清算機(jī)構(gòu)United Asset Management Company（UAMCO）和韓國(guó)私募股權(quán)基金KH Investment（KHI）組成的財(cái)團(tuán)被選為優(yōu)先競(jìng)標(biāo)方。2021年1月，UAMCO- KHI財(cái)團(tuán)與STX造船海洋債權(quán)團(tuán)正式簽訂了2500億韓元（約合2.24億美元）的資產(chǎn)出售合同。這也意味著已深陷財(cái)務(wù)危機(jī)多年的STX造船海洋終于找到了“新主人”。隨著出售程序的全部完成，STX造船海洋與債權(quán)團(tuán)的共同管理協(xié)議(自律公約)結(jié)束，STX造船海洋的最大股東也從韓國(guó)產(chǎn)業(yè)銀行變更為KHI-UAMCO財(cái)團(tuán)。2021年7月，STX造船海洋正式更名為“K Shipbuilding（K造船）”。

深陷財(cái)務(wù)危機(jī)多年的K造船在被UAMCO- KHI財(cái)團(tuán)收購(gòu)后，生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)也很快走上了正軌，去年共承接了21艘訂單，今年迄今為止又承接了18艘新船訂單，目前已經(jīng)交付7艘。

最新數(shù)據(jù)顯示，K造船第三季度實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入2091億韓元（約合1.6億美元），同比大增約227%；實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)利潤(rùn)860億韓元（約合6550萬(wàn)美元），不僅同比實(shí)現(xiàn)扭虧為盈，而且營(yíng)業(yè)利潤(rùn)率達(dá)41%。這也是K造船繼今年上半年成功扭虧為盈之后連續(xù)實(shí)現(xiàn)盈利。

目前，KHI-UAMCO財(cái)團(tuán)持有K造船95%的股份。其中，戰(zhàn)略投資者(SI)KHI持股比例為47.5%，財(cái)務(wù)投資者(FI)UAMCO建立的特殊目的法人(SPC)K-SUNSHINE Holdings持股比例為47.5%。今年5月，KHI又以1.58億美元的價(jià)格收購(gòu)了韓國(guó)另一家中型船企大韓造船，成為韓國(guó)主要的造船企業(yè)經(jīng)營(yíng)者之一。