歷時(shí)10個(gè)月，新加坡兩大海工巨頭吉寶岸外與海事和勝科海事終于達(dá)成了正式合并協(xié)議，新加坡主權(quán)財(cái)富基金淡馬錫控股將成為合并后實(shí)體的最大股東。

吉寶岸外與海事與勝科海事達(dá)成最終協(xié)議，預(yù)計(jì)年底完成合并

吉寶企業(yè)（Keppel Corp）最初在去年6月與勝科海事簽署了不具約束力的諒解備忘錄，進(jìn)行排他性談判，以期合并吉寶岸外與海事和勝科海事。最初雙方預(yù)計(jì)將在2022年一季度末簽署最終協(xié)議，但這一時(shí)間之后推遲到了4月30日。

4月27日，吉寶企業(yè)與勝科海事宣布，雙方已就擬議的合并達(dá)成最終協(xié)議，這將創(chuàng)造一家全球領(lǐng)先的、專注于海上可再生能源、新能源和海工船舶行業(yè)清潔解決方案的公司。合并將通過(guò)匯集兩家公司的良好業(yè)績(jī)和能力來(lái)釋放協(xié)同效應(yīng)，使合并后的實(shí)體處于有利地位，在能源轉(zhuǎn)型的過(guò)程中更有效地在其重點(diǎn)領(lǐng)域進(jìn)行擴(kuò)張和競(jìng)爭(zhēng)。預(yù)計(jì)這也將進(jìn)一步加強(qiáng)新加坡作為海事、海工和船舶中心的地位。

在海上可再生能源方面，合并后實(shí)體將能擴(kuò)大在海上風(fēng)電領(lǐng)域的足跡，參與價(jià)值鏈的各個(gè)環(huán)節(jié)，包括變電站和風(fēng)力渦輪機(jī)安裝船。估計(jì)2021年至2030年海上風(fēng)電行業(yè)的全球投資將達(dá)2600億新元。在新能源方面，合并后實(shí)體可以在氫氣和氨氣等新能源以及碳捕獲技術(shù)方面進(jìn)行有選擇的早期投資，以期在這些領(lǐng)域建立成功的商業(yè)化運(yùn)營(yíng)。

在更清潔的船舶海工解決方案方面，合并后實(shí)體將繼續(xù)滿足浮式生產(chǎn)儲(chǔ)卸油船（FPSO）等浮式生產(chǎn)系統(tǒng)和其他海上油氣解決方案的需求，促進(jìn)能源生產(chǎn)，通過(guò)側(cè)重于創(chuàng)新和應(yīng)用新技術(shù)以減少此類(lèi)裝置的碳足跡，就市場(chǎng)規(guī)模而言這些解決方案的市場(chǎng)規(guī)模估計(jì)為2900億新元。

根據(jù)協(xié)議，合并將基于吉寶岸外與海事和勝科海事的企業(yè)價(jià)值對(duì)等（50：50）比例進(jìn)行，吉寶岸外與海事將支付5億新元現(xiàn)金給吉寶企業(yè)。合并交易完成后，吉寶企業(yè)和勝科海事的股東分別將持有合并公司的56％和44％股權(quán)。

吉寶企業(yè)將把合并后實(shí)體的46%股份派發(fā)給吉寶企業(yè)的股東，并保留10%的股份。這些股份將被放在一個(gè)獨(dú)立的賬戶中。在這次派發(fā)股份后，淡馬錫將持有合并公司的33.5％股份，成為合并公司的最大股東。

吉寶岸外與海事和勝科海事對(duì)合并后實(shí)體的員工問(wèn)題采取了建設(shè)性的做法，重點(diǎn)是通過(guò)繼續(xù)留住和吸引當(dāng)?shù)厝瞬?，輔之以國(guó)際專門(mén)知識(shí)，保持業(yè)務(wù)優(yōu)勢(shì)。吉寶岸外與海事和勝科海事將致力于與各自的工會(huì)合作，包括繼續(xù)開(kāi)展勞動(dòng)力發(fā)展和培訓(xùn)，創(chuàng)造更高附加值的就業(yè)機(jī)會(huì)。

淡馬錫投資組合發(fā)展集團(tuán)（Portfolio Development Group）主管Nagi Hamiyeh表示: “我們很高興吉寶企業(yè)和勝科海事就合并條款達(dá)成協(xié)議，我們認(rèn)為這將帶來(lái)兩家公司的轉(zhuǎn)型。我們相信，合并后的企業(yè)將具備專業(yè)知識(shí)和能力，能夠加快轉(zhuǎn)向可再生能源和清潔能源部門(mén)日益增長(zhǎng)的機(jī)會(huì)，并在世界各地開(kāi)展有意義的項(xiàng)目，以滿足對(duì)更清潔和更環(huán)保能源解決方案日益增長(zhǎng)的需求?！?/p>

吉寶岸外與海事剝離鉆井平臺(tái)資產(chǎn)，吉寶企業(yè)“輕裝上陣”

與此同時(shí)，吉寶企業(yè)還與ASM Connaught House Fund V的間接全資子公司Baluran Limited和淡馬錫的間接全資子公司Kyanite Investment Holdings簽署了協(xié)議，將吉寶岸外與海事遺留的已完工和未完工鉆井平臺(tái)以及與相關(guān)的應(yīng)收款項(xiàng)出售給一家獨(dú)立的資產(chǎn)公司。Baluran和Kyanite將分別擁有資產(chǎn)公司74.9%和15.1%的股份，吉寶企業(yè)將持有其余10%的股權(quán)。

這家資產(chǎn)公司將獨(dú)立于合并后實(shí)體和吉寶企業(yè)管理。未來(lái)，將由資產(chǎn)公司的外部投資者提供資金用于建造未完工的鉆井平臺(tái)，吉寶企業(yè)將不再提供資金。在鉆井平臺(tái)租賃市場(chǎng)的條件改善時(shí)，這些鉆井平臺(tái)或是資產(chǎn)公司將被出售或證券化。

這兩項(xiàng)擬議交易將互為條件，同時(shí)進(jìn)行。按照吉寶企業(yè)的預(yù)期，交易預(yù)計(jì)將在2022年年底前完成，具體取決于相關(guān)監(jiān)管和股東批準(zhǔn)。

吉寶企業(yè)首席執(zhí)行官盧振華（Loh Chin Hua）表示：“我們很高興在各方廣泛協(xié)商和盡職調(diào)查后，就吉寶岸外與海事和勝科海事的擬議合并以及解決吉寶岸外與海事的遺留鉆井平臺(tái)達(dá)成互利的最終協(xié)議。擬議的交易符合吉寶企業(yè)‘愿景2030’規(guī)劃，即在我們執(zhí)行為可持續(xù)城市化提供解決方案的使命時(shí)，更加專注和嚴(yán)謹(jǐn)，并簡(jiǎn)化我們的業(yè)務(wù)。擬議的合并將新加坡兩家領(lǐng)先的海工企業(yè)結(jié)合在一起，創(chuàng)建一家領(lǐng)先公司，為應(yīng)對(duì)不斷發(fā)展的海工船舶領(lǐng)域以及能源轉(zhuǎn)型中的挑戰(zhàn)和機(jī)遇做好準(zhǔn)備?！?/p>

“同時(shí)，資產(chǎn)公司交易中的外部投資者將提供資金，可用于完成未完工的遺留鉆井平臺(tái)，這些鉆井平臺(tái)將不再由吉寶企業(yè)出資。隨著海工船舶行業(yè)條件改善，在油價(jià)上漲以及海上鉆井平臺(tái)利用率和日租金增加的背景下，我們相信吉寶岸外與海事的遺留鉆井平臺(tái)可以在未來(lái)3-5年內(nèi)大幅貨幣化。在過(guò)去的幾個(gè)月里，吉寶岸外與海事已經(jīng)收到了來(lái)自潛在租家和買(mǎi)家對(duì)幾座遺留鉆井平臺(tái)的詢價(jià)?！?/p>

“當(dāng)擬議的交易成功執(zhí)行后，吉寶企業(yè)的能源與環(huán)境部門(mén)將主要包括我們?cè)诳稍偕茉?、清潔能源、去碳化和環(huán)境解決方案方面的業(yè)務(wù)。集團(tuán)將更加精簡(jiǎn)、集中并與吉寶企業(yè)的使命相一致?！?/p>

勝科海事董事長(zhǎng)Tan Sri Mohd Hassan Marican表示: “擬議的合并標(biāo)志著勝科海事自2015年以來(lái)的戰(zhàn)略業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型旅程中的一個(gè)重要里程碑，目的是在行業(yè)發(fā)生重大變化的情況下保持彈性。勝科海事和吉寶岸外與海事是新加坡本土海事企業(yè)標(biāo)志。我相信，合并后的實(shí)體擁有更大的運(yùn)營(yíng)規(guī)模、更廣泛的地理覆蓋范圍和更強(qiáng)大的能力，將創(chuàng)造一個(gè)領(lǐng)先的新加坡公司，利用海工和船舶以及可再生和清潔能源領(lǐng)域的機(jī)遇?！?/p>